Em meio à crescente demanda por infraestrutura de inteligência artificial, a sul-coreana SK Hynix, maior fornecedor mundial de memória HBM utilizada em GPUs de alta performance, anunciou planosambiciosos de expansão. O presidente do grupo SK, Chey Tae-won, revelou em entrevista ao Nikkei Asia que a capacidade de wafers da empresa deverá triplicar até 2034, representando o equivalente a mais duas eleições presidenciais norte-americanas.
A avaliação de mercado da SK Hynix disparou nos últimos meses, impulsionada pela posição estratégica da companhia como uma das três maiores produtoras globais de memória NAND flash e DRAM. A Samsung e a Micron completam o trio de líderes do setor, que vê seus inúmeros produtos serem demandados para suportar o mercado emergente de inferência de IA.
Essa procura intensa refletiu diretamente nos preços ao consumidor. Módulos de memória DRAM e SSDs registraram valorização superior a 200% em comparação com o mesmo período do ano passado, gerando ganhos recordes para os principais fabricantes.
As declarações de Chey Tae-won surgem uma semana após a empresa afirmar que pretendia dobrar sua capacidade de produção no prazo de cinco anos. "Nossos cálculos indicam que a capacidade de wafers dobrará em cinco anos. Mas, na verdade, após a conclusão de todas as instalações, não será apenas o dobro, será o triplo até aproximadamente 2034", declarou o presidente ao veículo asiático.
A SK Group encontra-se em processo de ativação de quatro novas fábricas de wafers, com a primeira fase prevista para entrar em operação já em 2027. A empresa havia inicialmente planejado expandir a produção dessas instalações ao longo de duas décadas, mas antecipou o cronograma na tentativa de satisfazer a "sede" de memória da IA.
"Atualmente, não há como acelerar mais do que isso", afirmou Chey à imprensa. Embora grande parte dessa capacidade seja construída na Coreia do Sul, a companhia explora opções de fabricação no exterior, com o Japão sendo considerado um candidato "excelente" devido às suas robustas cadeias de suprimentos semiconductors.
Infelizmente, essa expansão não deverá refletir em preços mais acessíveis para os consumidores no curto prazo. Conforme reportado anteriormente, os preços de memória não devem atingir seu pico antes do final deste ano. Analistas alertam que os valores devem se estabilizar até 2027, em vez de despencarem como ocorreu em ciclos anteriores de boom e bust.
Esses ciclos de alta e baixa têm sido uma realidade constante para fabricantes de commodities eletrônicas, como SK Hynix e Samsung, ao longo dos anos. Os preços geralmente disparam quando os estoques são esgotados e desmoronam quando nova capacidade é disponibilizada. Por um lado, a demanda por infraestrutura de IA contribuiu para estabilizar parcialmente esse cenário. Por outro lado, o boom da inteligência artificial começou em 2022, em um momento financeiramente desafiador para expandir capacidade.
"Essa demanda surgiu no Vale do Silício para a indústria de DRAM. Isso torna financeiramente desafiador construir capacidade adicional", explicou James Sanders, analista da TechInsights, em entrevista no ano passado. O setor de memória vive novamente um momento próspero, apresentando ample oportunidades para disputas trabalhistas e competições relacionadas a expansões de fábricas. A realidade inalterável é que o tempo mínimo para construir uma fábrica de memória de última geração é de aproximadamente três anos.
