Durante anos, ChatGPT foi praticamente sinônimo de inteligência artificial generativa. No entanto, essa posição privilegiada está sendo desafiada de forma significativa. Os mais recentes dados de mercado revelam uma transformação profunda no ecossistema de IA, com a OpenAI perdendo participação tanto no segmento de consumidores quanto no ambiente empresarial para concorrentes como Google, Anthropic e outras emergentes.
Tráfego web mostra perda de domínio
De acordo com análises da SimilarWeb, o ChatGPT dominava 77,6% do tráfego global de sites de IA generativa em maio de 2025. Apenas doze meses depois, em abril de 2026, essa fatia encolheu para 53,7%. Embora ainda ocupe a liderança, a plataforma perdeu aproximadamente 24 pontos percentuais de participação em um ano.
O terreno cedido não está concentração em um único concorrente. O Gemini, chatbot do Google, expandiu sua participação de 7,27% para 26,7% no mesmo período, quase quadruplicando sua fatia de mercado. O Claude, da Anthropic, saltou de 1,37% para 7,95%, representando um crescimento de quase seis vezes. Plataformas como Grok, Perplexity e Deepseek também registraram avanços, embora de forma mais modesta.
Participação de mercado revela preferências consumers
É importante compreender o que esses números realmente representam. A métrica de tráfego web contabiliza visitas aos sites de chatbots, excluindo chamadas de API, contratos empresariais ou uso incorporado em aplicativos de terceiros. Um usuário que acessa ChatGPT.com para redigir um e-mail é computado, enquanto um desenvolvedor que processa milhões de chamadas via API permanece invisível para esses dados. Por essa razão, o tráfego web reflete principalmente a adoção pelo consumidor comum, não a receita corporativa ou a implementação em larga escala.
Adoção empresarial mostra reversão histórica
Um segundo conjunto de dados confirma essa tendência. O Ramp AI Index, que monitora assinaturas pagas de IA em mais de 50 mil empresas norte-americanas, publicou sua atualização de maio de 2026 com uma revelação marcante: pela primeira vez, mais empresas na plataforma estão pagando pela Anthropic do que pela OpenAI.
A adoção da Anthropic cresceu 3,8% em abril, alcançando 34,4% das empresas analisadas, enquanto a OpenAI recuou 2,9%, totalizando 32,3%. Há apenas um ano, apenas 9% das empresas pagavam pela Anthropic um número que agora quadruplicou. A OpenAI, por sua vez, aumentou sua adoção corporativa em meros 0,3% durante os mesmos doze meses.
O economista-chefe da Ramp, Ara Kharazian, caracterizou a mudança como "uma reversão impressionante". O principais catalisador do crescimento empresarial da Anthropic é o Claude Code, ferramenta de codificação agentiva que tem se expandido rapidamente entre equipes de desenvolvedores de diversos portes. O CTO da Uber revelou publicamente que a empresa esgotou todo o orçamento de IA previsto para 2026 em apenas quatro meses, impulsionado principalmente pelo uso do Claude Code, com custos mensais de API por engenheiro variando entre US$ 500 e US$ 2.000.
Valorações de mercado refletem novas expectativas
O mercado financeiro acompanha essas transformações com atenção. Na plataforma de negociação secundária Forge Global, as ações da Anthropic alcançavam avaliação de aproximadamente US$ 1 trilhão, superando os US$ 880 bilhões da OpenAI no mesmo período. Três meses antes, a avaliação secundária da Anthropic situava-se em US$ 380 bilhões. Essa evolução demonstra que o mercado acredita na trajetória atual, mesmo considerando trata-se de projeções prematuras.
Tanto a OpenAI quanto a Anthropic manifestaram-se contra esses mercados secundários. Contudo, essas estatísticas servem como indicador relevante, apesar da relativa iliquidez, das expectativas globais e da percepção pública sobre essas empresas. A OpenAI argumentou, por meio de porta-voz, que seus maiores contratos empresariais não são processados por cartões corporativos, enfatizando que a empresa lidera a transformação empresarial em larga escala.
Desafios e perspectivas futuras
A Ramp identifica três riscos específicos para a Anthropic manter sua liderança. O modelo de precificação baseado em tokens incentiva o direcionamento a modelos mais caros, o Claude tem enfrentado interrupções e reclamações de qualidade nas últimas semanas, e plataformas de inferência mais acessíveis estão crescendo rapidamente nos próprios dados do índice. O relatório observa que o Codex da OpenAI realiza tarefas de desenvolvedor semelhantes a um custo inferior, com mínima fricção para migração.
Enquanto isso, o Gemini do Google ganha terreno desde meados de 2025, com sua integração ao Android conferindo vantagens estruturais de distribuição que concorrentes não possuem. O ChatGPT foi construído sobre a novidade e a vantagem do pioneirismo, ambos recursos em declínio. O próximo desafio da OpenAI é demonstrar capacidade de inovação contínua para reverter essa trajetória.
O mercado de IA generativa caminha para uma fragmentação crescente, com a OpenAI arcando com o custo dessa dispersão mais do que qualquer outra empresa. A competição promete se intensificar nos próximos meses, à medida que gigantes tecnológicos e startups disputam espaço na mente dos consumidores e no peito das empresas.
