A empresa DataBank obteve financiamento adicional para impulsionar a construção de seus centros de dados. Nesta semana, a companhia anunciou o fechamento bem-sucedido de duas operações de financiamento que totalizam 1,45 bilhão de dólares: uma linha de crédito rotativo corporativo de 800 milhões de dólares e um aumento de 650 milhões de dólares no financiamento de construção existente para o campus de centros de dados em Red Oak, no Texas.
"Esta nova linha de crédito rotativo fortalece nossa flexibilidade financeira e reflete a confiança que nossos parceiros de empréstimo têm no modelo de negócios da DataBank e em sua trajetória de crescimento a longo prazo", declarou Raul Martynek, presidente executivo da DataBank.
Com vencimento previsto para 2021, a linha de crédito rotativo será utilizada para propósitos corporativos gerais, incluindo necessidades de capital de giro, despesas de capital e suporte de liquidez para a estratégia de crescimento e aquisição da empresa. A operação foi organizada por um sindicato de bancos liderado pelo Citizens Bank, N.A., junto com os coordenadores conjuntos Citibank, MUFG Bank, Ltd., PNC Bank, N.A., TD Securities (USA) LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bank, N.A. e Wells Fargo Securities.
O financiamento para o campus de Red Oak amplia o financiamento existente de 2 bilhões de dólares para o projeto. Os recursos apoiarão a construção do quarto edifício no campus, adicionando 60 megawatts de capacidade de TI. O aumento consiste em 400 milhões de dólares em financiamento bancário, liderado pelas mesmas instituições do anúncio de abril de 2026, e 250 milhões de dólares em notas colocadas em uma placement privado, que representa a primeira operação de placement privado da DataBank.
O MUFG atuou como agente de placement líder, com o TD Securities (USA) LLC e o Barclays como coordenadores conjuntos, e o Citibank, o Citizens Bank, N.A. e o National Bank of Canada como co-agentes de placement.
Fundada em 2005, a DataBank opera mais de 65 centros de dados em todo o Estados Unidos em 25 mercados metropolitanos. O escritório Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico da DataBank em ambas as transações.
Fonte: DCD
